近日,中芯聚源2016合伙人大会在上海召开,国家集成电路产业投资基金总裁丁文武、华芯投资管理有限公司总裁路军、中芯国际董事长周子学、浦发银行总行副行长谢伟、中国半导体行业协会执行副理事长兼秘书长徐小田、上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长蒋守雷、中芯聚源董事长高永岗、中芯聚源总裁孙玉望以及已投企业代表、产业分析师和集成电路产业人士近百人出席了本次年会。
2014年6月,国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,并成立了国家集成电路产业基金,从此揭开了中国集成电路产业发展的新篇章。中芯聚源借此东风,由中芯国际联合社会资本于2014年初设立。
中芯聚源董事长高永岗在欢迎辞中介绍,中芯聚源从成立之初,就立意将聚源打造成高度专业化、市场化、独具优势的投资管理机构,依托龙头企业平台,围绕国家战略,为构建中国集成电路产业核心生态圈贡献自己的力量,进而壮大中国集成电路产业竞争力。
“两年多来,聚源团队秉承并着力执行这个理念。我们吸引到来自民营企业、上市公司、基金同行的合伙人,今年6月更得到国家大基金的信任和牵手。迄今为止,聚源管理的基金规模已超过30亿元人民币,已完成投资项目24个,聚焦在半导体材料、设备、IP及设计服务、芯片设计等。我们不贪大、不求快、不图虚名,投资一家扎实做好一家,成为被投企业值得信赖的好伙伴,在国内集成电路投资领域树立了自己的品牌和良好的信誉,投资界和行业内企业已认识到了中芯聚源的独特优势。我们正在积蓄力量,我们会做得更好!”他强调。
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司董事长高永岗致欢迎辞
合伙人坚定支持聚源发展
中芯国际董事长周子学率先致辞,首先诚挚感谢合伙人的关爱,大家对基金的支持。周董认为中国当前集成电路产业投资已热,产业还没有真正热起来,他认为高科技产业投资就是要把一批科学家培养成企业家,需要投资者有耐心、与企业一起成长,双方建立深深的信任,这是一个漫长的过程。这是周董对资本和企业家的双重建议,同时也是殷切的期望。
中芯国际集成电路制造有限公司董事长周子学致辞
国家集成电路产业投资基金总裁丁文武在发言中指出,在中国政府的大力支持下,本土集成电路产业迎来高速发展,全国集成电路设计企业已经超过1300家,他透露目前大基金投资稳步进行,已经投资30多个项目,总投资额接近700亿。令大家为之振奋的是,丁总现场肯定了中芯聚源在集成电路领域的独特优势和专业能力,同时表态,未来将根据中芯聚源的业绩给予更多的支持,助力中国集成电路产业的发展!
国家集成电路产业投资基金总裁丁文武致辞
华芯投资公司总裁路军在发言中表示,集成电路产业做为国家的基础产业,具有重大的战略意义及现实价值,大基金启动两年来已初见成效,产业发展取得了长足进步,中国集成电路产业在全球已占有举足轻重的地位,预计今年年底大基金将完成近800亿的投资,接近完成70%的投资任务,实际出资将近500亿。路总高度评价了中芯聚源是一支能力突出、经验丰富、战斗力强的团队,在大基金定位、能力有限制的地方有效互补,希望大家将资源与中芯聚源乃至中芯国际紧密结合,一起见证集成电路产业的腾飞。
华芯投资管理有限公司总裁路军致辞
本次大会,作为中芯聚源的战略合伙人,浦发银行总行副行长谢伟也莅临现场。谢总表示浦发银行做为上交所排名第一的上市公司,积极支持集成电路产业,积极探索股权投资领域,目前在股权投资方面已实现3000亿元的规模,将积极与中芯聚源合作,支持国家创新创业的战略。
浦发银行总行副行长谢伟致辞
中芯聚源的投资逻辑
中芯聚源总裁孙玉望进行基金运营情况汇报
接下来,中芯聚源总裁孙玉望为大家带来本次大会的重要内容:中芯聚源基金运营情况报告。孙玉望介绍了中芯聚源成立两年来的投资项目,这些项目聚焦半导体材料、设备、IP及设计服务、芯片设计等。他表示,自2014年初中芯国际联合管理团队及外部股东联合发起设立了中芯聚源(基金管理人)及两亿美金规模母基金后,在两年多的时间里, 中芯聚源已经发起设立了多支子基金,资金管理规模超过30亿元人民币,投资项目达30个,已完成的有24个。其中,四家已经在IPO排队,三家即将启动国内上市。
他指出中芯聚源投资的指导原则是以市场化运作为前提,以自身能力结合中芯国际的优势,同时积极配合国家大基金投资战略,围绕做大做做强中国集成电路的目标,培养出一批具有国际竞争力的企业来。
“我们认为未来集成电路产业将沿着摩尔定律和超越摩尔定律这两大方向继续发展,整个产业链面对着新技术、新材料、新工艺、新模式的突破,以及基于传统领域的差异化革新。因此,我们需要寻找符合市场和产业发展趋势的关键领域,培育和扶持具有核心竞争力的优质企业。”他指出。
另外他也表示中芯聚源将充分依托中芯国际的平台优势,寻找并投资于上下游产业链的优秀企业,着力打造关系国内集成电路产业发展的关键环节的特色产业平台。
中芯聚源从应用和技术器件两个维度进行投资覆盖,在应用领域,主要聚焦通信与网络、云计算大数据、数字电视、物联网、智能装置、汽车电子、VR/AR等,在技术器件方面,主要投资模拟与混合电路、MEMS传感器、RF射频器件、FPGA、功率器件、SoC芯片、MCU、存储与控制芯片等。这些投资方向基本覆盖了目前半导体产业的主要热点应用和关键器件。
以MCU为例,2015 年中国市场的 MCU 销售额占据了全球的 29.5%, 是最大的单一市场。 从整体的销售占比来说,虽然外资厂商占主导,但由于 MCU 本身具有多样性的产品特性,因此市场份额相对分散,不存在绝对垄断这为中国本土厂商留下了竞争与成长空间。调研公司预测中国MCU市场销售额将从2012年 的245亿元增长到2016年的320亿元, 每年都保持7%以上增幅。所以这个市场可以孕育很大的发展大机遇!
他也表示,IP设计和半导体新材料也是中芯聚源关注的焦点,“在关注传统材料的同时,我们也持续关注碳化硅、氮化镓等前沿领域,助力本土企业快速成长。”他强调。
近30个投资项目
那么,中芯聚源投资了哪些项目呢?下图是目前中芯聚源部分投资项目一览。这些所投企业中,有的产品已经形成规模,例如韦尔半导体、澜起科技、新傲科技、华灿电讯、皇马科技等,很多公司实现高速发展,如锐成芯微和灵动微电子等2016年实现超过100%的营收增长,而集创北方已经连续几年实现200%的复合增长率。
行业专家解析行业趋势
芯谋研究首席分析师顾文军博士莅临会议现场,为大家现场解析了产业发展态势,结合平板电脑芯片、手机芯片发展从竞争力战略要素分析中国芯片崛起的必然性。
芯谋研究首席分析师顾文军现场演讲
他预测2017中国半导体产业整体形势是资本活跃、产业务实、回归理性、地方浮躁。不过中国已经成为全球半导体布局争夺的重点已经是不争的事实。顾文军认为中芯聚源投资的企业非常优秀,坚信并期待这些企业的发展前景。
已投企业代表亮相
中芯聚源投资了近30家企业,覆盖集成电路产业的各个环节,已经初步打造了一个集成电路的微生态链。此次大会,主办方有请到了安集微电子、集创北方、宜确半导体、中科飞测四家企业,分别代表材料、设备、设计环节,现场为大家介绍了各个企业在其领域的突出优势以及发展前景,企业们纷纷表示很幸运与中芯聚源这样专业、高效的资本合作,感谢中芯聚源给予的支持和信任,将带着这份信任更好的打造中国集成电路企业。
安集微电子董事长王淑敏介绍安集
集创北方董事长兼CEO张晋芳介绍集创北方
宜确半导体董事长兼总裁陈俊介绍宜确
中科飞测总裁陈鲁介绍中科飞测
“致广大而尽精微,极高明而道中庸”,中芯聚源拥有高远的理想和产业责任,也深知唯有追求卓越,恪守诚信,脚踏实地,与投资的企业一起共创价值,为投资者谋利益,是聚源立足的关键,也是聚源成立两年来成果斐然的根本。
“大风起兮云飞扬”借着半导体产业重心转移的大趋势和政策的东风,中芯聚源必将帮助更多本土半导体“扶摇直上九万里”!